السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من صكوك دولارية وسط طلب عالمي قياسي

منذ 15 ساعات

نجحت السعودية في جمع 5

50 مليار دولار عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في صفقة شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين مكّن الرياض من تقليص تكاليف الاقتراض بشكل لافت

فقد أغلقت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 2

25 مليار دولار عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنةً بسعر استرشادي أولي بلغ 95 نقطة أساس

أما الشريحة الثانية لأجل عشر سنوات فاستقطبت 3

25 مليار دولار بتسعير بلغ 75 نقطة أساس فوق المعيار ذاته، أي أقل بكثير من التوجيه الأولي البالغ 105 نقاط أساس، بحسب بيانات خدمة آي

إف

آر المتخصصة

وتجاوزت طلبات الاكتتاب 17

5 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة القوية في أدوات الدين السعودية رغم الضغوط المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق

وستوجَّه حصيلة الإصدار لدعم الموازنة العامة، في وقت تواصل فيه المملكة الإنفاق على مشاريع رؤية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

ويُتوقع أن تسجل السعودية عجزاً مالياً يناهز 27 مليار دولار خلال 2025

ويرى محللون أن العجز الفعلي قد يكون أعلى، ما قد يدفع الرياض إلى طرح المزيد من أدوات الدين، رغم تغطيته محلياً بشكل واسع

وشاركت بنوك كبرى في قيادة الصفقة، من بينها سيتي، إتش

إس

بي

سي، جيه

بي مورجان، ستاندرد تشارترد، إلى جانب البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو كمديرين مشاركين

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغ الدين العام السعودي 1

38 تريليون ريال (368 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري